Mot en djup, nästan svartgrön botten träder väggmotivet Willow Bough fram som ett lummigt grenverk i skymningsljus. I den förstorade skalan får William Morris böljande pilblad en starkare närvaro, där grenarna sträcker sig över väggen och skapar ett omslutande landskap med både rörelse och djup. Bladverket går i dämpade toner av mjukt olivgrönt, medan bruna grenar väver sig genom den mörka fonden. De ljusare bladen tycks nästan fånga det sista ljuset mellan grenarna och ger den mustiga färgställningen liv och variation. Ett stämningsfullt väggmotiv med en sofistikerad, naturnära karaktär som låter Morris ikoniska formspråk komma nära och fylla rummet.